Fort de ce bilan, Itas TIM a décidé d’accélérer son développement sur les 112 sites que compte le réseau primaire de diffusion TNT et sur le marché de la radiodiffusion. Ainsi, Tikehau IM et Macquarie financent le développement du groupe Itas TIM par la mise en place d’une dette unitranche.
Tikehau IM et Macquarie, convaincus par le modèle et la stratégie d’Itas TIM, ont structuré une dette unitranche afin de soutenir le développement de la société, lui permettant de se refinancer et d’accélérer significativement son plan d’investissement sur le réseau primaire. Cette tranche initiale pourrait être augmentée d’un montant très substantiel permettant à Itas TIM de réaliser des opérations de croissance externe afin de renforcer sa position sur le marché hexagonal, si des opportunités se présentent.
Au total, sous certaines conditions, les financements apportés pourraient atteindre 255 M€.
Au total, sous certaines conditions, les financements apportés pourraient atteindre 255 M€.
Cet accord de financement est un nouvel exemple du succès rencontré par le partenariat conclu en juillet 2012 entre Tikehau IM et Macquarie, qui a permis de créer un programme de financement fiable, rapide et sur-mesure destiné aux ETI françaises.
Oddo Corporate Finance est intervenu comme conseil financier et Weil Gotshal & Manges comme conseil juridique d’Itas TIM. Latham & Watkins est intervenu comme conseil juridique de Tikehau et Macquarie.
Oddo Corporate Finance est intervenu comme conseil financier et Weil Gotshal & Manges comme conseil juridique d’Itas TIM. Latham & Watkins est intervenu comme conseil juridique de Tikehau et Macquarie.